“走出去”已成为近年中国企业与投资者追逐的热点，企业海外发债的需求随之急增。2017年可谓中资离岸固定收益市场的丰收大年，兴业银行香港分行亦趁着这场东风，助力多家企业发行境外债券，成功在境外融资市场占据一席之地。

       在今年1月华尔街交易员App举办“2017年离岸固收市场最佳交易”票选活动中，兴业银行香港分行参与的两个境外发债项目分别斩获“中资离岸固收市场最佳城投债发行”以及“中资离岸固收市场最佳永续债券发行”荣誉大奖，彰显兴业银行在境外债券发行领域的强大业务能力，亦凸显资本市场对兴业银行专业承销能力的高度好评。

       “2017年离岸固收市场最佳交易”票选活动由华尔街交易员App于2017年12月12日至2018年1月26日举办，该活动由金融机构自荐或推荐来确定入围名单，并由华尔街交易员App用户投票产生最终结果。华尔街交易员App是一款专业、专注的境外债券资讯平台，亦是目前中资境外债市场最受欢迎的咨讯平台之一。

       此次票选中，兴业银行香港分行首次作为联席全球协调人牵头的青岛城投境外债项目，获评为 “中资离岸固收市场最佳城投债发行”奖项之一。2017年11月债券市场发行环境较波动，兴业银行香港分行逆市牵头协助发行人完成3年期3亿美元、5年期5亿美元浮动利率债券的公告和定价，最终获得近百家机构的投资订单共计超过22亿美元。

       同时，兴业银行香港分行作为联席簿记人参与的海尔集团10亿美元永续NC5债项目，亦荣获此次票选的“中资离岸固收市场最佳永续债券发行”奖项。该债券于2017年10月首批发行10亿美元，获得近百家机构超过30亿美元订单量，最终定价3.875%。

       2017年是兴业银行香港分行的境外债券发行业务迅速成长的一年。自2017年4月正式开展业务以来，分行债券承销团队充分利用总行和内地分行的客户合作基础，发挥总分行境内外联动优势，凭借专业承销能力，成功落地了诸多里程碑式项目。2017年全年，香港分行债券承销团队已协助39家客户完成项目承销，参与承销总金额247.43亿美元。

       据彭博数据显示，截至2017年12月31日，兴业银行在离岸银行间市场亚洲（除日本）地区G3货币债券发行承销排行榜上排名第26；在中资股份制银行间承销排行中，兴业银行则高居第二，成绩喜人。

       企业海外发债有助于拓宽企业境外融资渠道，补充中长期资金，有效降低企业融资成本。自开业以来，香港分行作为总行联结境内外的“桥头堡”，充分利用香港国际金融中心的独特地缘优势、专业的业务团队以及总分行内外联动的机制，大力发展债券承销业务。结合“境外发债+FICC（固定证券收益、货币及商品）”的金融服务，香港分行有效助力全行实体企业客户高效融资，打造了领先于同业的资本市场服务品牌。

2018-01-31