興業銀行香港分行成功協助福建漳龍集團增發1.5億境外美元債

      2017年1月24日，興業銀行香港分行作為Co Manager成功協助福建漳龍集團有限公司於香港增發1.5億美元債，該債券獲得惠譽BB+債項評級,期限3年，票面利率4.5%。這是該公司繼2016年12月9日成功發行1.5億美元的3年期高級無抵押美元債券後，於2017年的首次增發。

      福建漳龍集團有限公司是福建省漳州市政府授權經營的國有重點獨資企業，是福建省漳州市最大的基礎設施投資建設領域和交通建設投資領域資產規模主體，其發展與福建省的經濟成長息息相關。

      開業以來，興業銀行香港分行積極回應福建省政府號召，在福建省各級領導悉心關懷和大力支持下，積極發揮海外平臺和視窗作用，將支援閩籍企業「走出去」作為重要任務，致力於為閩籍企業提供優質、全面、專業的金融服務。本次債券增發，是福建省國有企業第一次「走出去」發行境外美元債券，開創了福建省國有企業直接境外債券融資之先河，大大提升福建省企業的知名度，將有效吸引外資參與福建省漳州市的開發建設，符合國家「一帶一路」、擴大開放的宏觀部署，不僅為漳龍集團自身打通境外融資通道及拓展國際市場打下良好基礎，同時也發揮其引領和帶頭作用，為福建省其他企業參與境外融資積累了寶貴經驗。

      據悉，本次債券發行中，興業銀行香港分行積極參與債券認購，投入大額基石訂單（4500萬美元），成功帶動市場認購氣氛，為最終發行成功奠定良好基礎。與此同時，本次發行也抓住了中國假期春節前最後一個有利的市場視窗，成為猴年的完美「收官」之筆。更為重要的是，香港分行充分發揮興業銀行海外平臺的作用，繼續支持閩籍企業「走出去」的戰略需要，為漳州市一批重大項目提供資金保障，積極參與漳州市的開發建設，為福建省新跨越、新發展做出重要貢獻。

2017-01-31