8月7日，兴业银行香港分行在国际资本市场完成中期票据项下浮息债券的簿记和定价，规模5亿美元，期限3年，募集资金将聚焦于“通过向小微企业提供贷款间接创造就业”的合资格项目，为中资银行发行的首单境外“普惠科创企业”社会责任债券，提升了小微科创企业融资的便利性。

本次社会责任债券在更新版的《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》下发行，符合国际资本市场协会（“ICMA”）《社会责任债券原则》。该框架得到穆迪投资者服务公司授予的 “SQS2”（优秀）可持续发展质量分数，为其更新第二方意见评级方法论后，授予中资银行可持续金融框架的最高评级。香港品质保证局 (“HKQAA”)为本次社会责任债券出具了发行前第三方认证报告。

本次发行吸引了全球投资人踊跃认购，债券价格相较初始价格大幅收窄49个基点区间并定价在美元SOFR+56个基点，投资者覆盖地区广泛，包涵亚太、欧洲和中东等地，订单峰值超20亿美元，认购倍数高达4倍。

近年来，兴业银行深耕普惠金融沃土，丰富普惠金融产品，加快数字科技赋能，提升金融服务普惠小微企业的专业性。截至2024年6月末，兴业银行普惠金融贷款余额5485.28亿元人民币。此外，该行还持续完善科创金融服务体系，构建科创金融服务生态圈，强化“商投私同”联动，助力科创企业发展，促进“科技-产业-金融”良性循环。

兴业银行香港分行作为本次债券的具体发行机构，紧跟总行布局普惠金融新赛道的战略方向，持续提升普惠金融服务能力，勇担企业社会责任，积极发挥境外业务桥头堡作用，为集团支持小微企业发展壮大引入金融活水。

2024-08-08