兴业银行成功发行10亿美元境外债券 创多项纪录

       9月21日，兴业银行在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券，创下中资股份制银行境外债券发行规模、认购倍数等多项纪录，进一步提升了我行在国际资本市场上的影响力和品牌形象。

       此次10亿美元债券发行，是我行在9月5日设立的50亿美元额度中期票据计划下的首次发行，由花旗、渣打银行、美银美林、中银国际担任联席全球协调人，由汇丰、高盛、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、建银亚洲等金融机构担任联席簿记管理人。此前，穆迪已给予该50亿美元中期票据计划(P)Baa2的长期评级和(P)P-2的短期评级。

       我行对首次境外债券发行计划高度重视，由我行副行长陈信健率领的国际路演团队自9月7日以来在较短的时间内，先后在香港、新加坡和伦敦等多地召开了16轮一对一或一对多的投资者见面会、午餐会，与近百家全球知名投资机构进行全方位的直接沟通，从业务模式、盈利能力、风控管理、差异化经营、社会责任等各个维度，全面展示兴业银行的发展状况、公司实力和信用资质，为债券的成功发行和定价奠定了坚实基础。

       我行此次债券发行获得海外银行、保险、基金等金融机构的热烈追捧。债券初始价格指引宣布不到半个小时，即获得超过20亿美元的超额认购，最高认购订单达88亿美元，创下了中资股份制银行境外债券发行最大认购倍数的纪录。最终，我行发行债券分为三年期和五年期两个品种，其中三年期债券共7亿美元，发行价格为三年期美国国债收益率+113基点，较初始价格指引收窄32个基点，票面利率为2%，投资者84家；五年期债券3亿美元，发行价格为五年期美国国债收益率+125基点，较初始价格指引收窄30个基点，票面利率为2.375%，投资者67家，发行利率创下了同类型银行境外债券发行的新低。

       此次债券发行将有助于我行进一步优化融资结构，充实中长期资金来源，拓宽融资渠道，夯实投资者基础，募集的资金将有助于促进我行海外资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力。

2016-09-30